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m88明升娱乐游戏下载:沪宁股份“杀猪盘惨案”揭秘: 福建系游资因何清仓抛售

2021-04-01 07:49:51 第一财经日报 
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  作者: 杨佼

  [ 截至3月31日收盘,沪宁股份(300669,股吧)报28.04元,下跌3.84%,最近三个交易日最大累计跌幅超过45%(45.13%)。 ]

  头一天还沉浸在涨停数钱的快感之中,后面就连吃两个跌停,第三个交易日继续大幅低开!这样悲喜交加的故事,发生在创业板公司沪宁股份身上。截至3月31日收盘,该股报28.04元,下跌3.84%,最近三个交易日最大累计跌幅超过45%(45.13%)。

  3月26日,沪宁股份涨停收盘,股价创历史新高(45.56元)。然而3月29日,沪宁股份小幅低开后便快速下杀,开盘仅约13分钟便封死跌停,30日更是开盘就被直接摁在跌停板上。31日股价低开近15%,创一年多来新低。

  在基本面无任何异常的情况下,二级市场投资者为何突遭“杀猪盘”绞杀?第一财经调查发现,沪宁股份闪崩,与福建系券商营业部游资有直接关系。3月17日以来,沪宁股份四次登上龙虎榜,对应的20个卖出金额最大交易席位,大多来自福建的券商营业部,占了19个,其中近三个交易日披露的卖出前五席位,全部是清一色的福建券商营业部席位,其间累计卖出金额多达2.46亿元以上。

  福建券商席位集中抛售的背后,沪宁股份的多家福建籍股东,也开始浮出水面。截至去年9月底,一家名为福建诚毅资产管理有限公司(下称“诚毅资产”)的私募机构,合计持有沪宁股份311万股,其多名自然人股东也与福建券商营业部存在交集。

  从交易分布来看,3月17日至30日,集中卖出沪宁股份的营业部席位,与这些股东持股的券商账户高度重合。如东兴证券的营业部席位,其间就十次在该股龙虎榜卖出前五现身,累计卖出金额超过1.3亿元,而诚毅资产及另外数名股东的账户,均来自东兴证券。

  沪宁股份长期少有公募、险资等机构持股,私募、游资却频繁进出。去年一季度末,公司前十大流通股股东全部为自然人,此后也未出现大的变化。而这些自然人所持股份,几乎全部为券商两融资金杠杆持股。

  2019年底到此次闪崩前,沪宁股份股价累计上涨超过2.5倍,公司个别股东却在2020年因民间借贷纠纷被告上法庭。这些私募、自然人股东集中斩仓,到底是资金链断裂,还是获利了结?

  福建券商营业部席位卖出近2.5亿

  沪宁股份闪崩早有征兆。3月25日,沪宁股份股价就已出现异动,盘中大跌超过9%后又快速拉起,收盘时跌幅缩小至1.5%。3月26日小幅高开后,便一路拉升至涨停板,刷新历史高点。

  3月29日开盘后,沪宁股份走势突变,惨遭跌停。从成交分布来看,卖出最多的交易席位,几乎全部出自位于福建的券商营业部,3月中旬以来,卖出前五席位基本清一色来自福建券商营业部,仅出现在卖出前五的交易席位,累计卖出额就达到2.46亿元以上。

  早在3月中旬,来自福建的资金,就开始从沪宁股份斩仓出逃。

  记者进一步缩小范围观察,在这一时间段,福州的券商营业部,在卖方席位出现最为频繁。3月17日至30日,沪宁股份卖出前五的券商营业部席位中,共有11家来自福州,且密集出现于福州五四路等范围之内,仅长城证券、东兴证券的福州五四路营业部,就四次在卖出前五席位现身。

  而卖出次数最多的席位,也集中在少数几家券商,东兴证券的营业部席位则是其中的主力。上述涉及四个交易日,共有19个来自福建的券商营业部席位,出现在沪宁股份卖出前五中,其中东兴证券分布在福州、沙县、莆田等地的营业部,就出现了十次。

  多名福建股东现身

  涉及福建的自然人账户、营业部席位,为何集中抛售?答案就藏在沪宁股份的股东当中——从去年上半年开始,有福建私募开始重仓该股。

  2020年半年报数据显示,截至2020年6月底,诚毅资产管理的诚毅呈泰1号,进入沪宁股份前十大股东名单,持股数量约130万股,持股比例1.17%,排名第十。但到了9月底,呈泰1号已从该股东名册中退出。

  与此同时,诚毅资产管理的呈泰5号、诚毅科创11号,则同时进入沪宁股份前十大股东行列,持股数量分别约169万股、142万股,持股比例1.52%、1.28%,分别为第七、第十大股东。

  根据中基协备案信息,诚毅资产成立于2015年6月,董事长、总经理均为林松青,注册资金为1000万元,股东林松青、陈湃,出资比例分别为80%、20%,成立以来先后管理过18只私募基金。

  诚毅资产这18只产品,其中8只目前已经清算,有1只存续规模低于500万元,另有4只去年6月以来未更新备案信息,正常运作的只有5只产品。而该私募在沪宁股份出现的3只基金,是诚毅资产为数不多的尚在运作的产品。

  沪宁股份具有明显的“庄股”特征。去年三季度以来,在大多数交易日里,该股走势都极为平稳,波动通常被“控制”在1%甚至0.5%以内。无论涨跌,K线图都呈整齐排列状,并在阶段性横盘后,在没有重大利好的情况下又会突然大涨。

  与此对应的是,沪宁股份高度集中的股权结构。除了实控人邹氏兄弟所持股份,该公司实际流通股只占35.23%。若扣除诚毅资产等所持股份,其他流通股份占比已不足24%,这部分市值只有5亿至8亿元。

  虽然股价持续大涨,沪宁股份长期少有公募、险资等机构持股,私募、游资却频繁进出。披露信息显示, 2020年一季度末,沪宁股份前十大流通股股东,已是清一色的自然人。截至当年3月底,新进股东吴凡璐持有162.2万股,龚琼花、林小娟、王春霞分别持有86.7万股、76.7万股、54.2万股,吴月治、吴天森分别新进50.9万股、50.6万股,詹前英分别增持2300股,持有53.7万股。

  2020年二季度末,詹前英、王春霞、吴天森退出前十大流通股股东名册,吴凡璐则增持至204万股。到了三季度末,吴莉莉新进持股数量138万股,吴凡璐则减持至130万股,林小娟则退出了前十大股东。

  去年一季度之后进入沪宁股份的多名吴姓人士,是否存在关联关系目前不得而知。但第一财经记者调查发现,这些自然人股东,除了部分与福建籍账户存在交集,彼此间可能还存在千丝万缕的联系。

  可查信息显示,吴莉莉现为石狮市峰城服装有限公司(下称“峰城服装”)法定代表人、执行董事兼总经理。去年一季度末,持有沪宁股份54.2万股的王春霞,也在峰城服装担任监事职务。去年一季度买入该股86.7万股的龚琼花,也与吴莉莉所在峰城服装存在交集。

  峰城服装股东分别为吴世明、彭琦,出资比例分别为5%、95%。2019年四季度,彭琦曾买入沪宁股份71.44万股,并在去年一季度退出。

  获利出逃还是股东资金链“爆雷”?

  众多福建系游资,为何集中抛售沪宁股份?背后的原因,可能与杠杆持股有关。

  一季报显示,截至2020年3月底,吴凡璐持有的沪宁股份,36.1万股为普通账户持股,剩余125万股全部为信用担保证券账户持有,杠杆比例高达1:4;龚琼花、林小娟、王春霞、詹前英、吴天森、李欣则全部为券商信用账户买入。

  诚毅资产也是如此。去年二季度买入沪宁股份的呈泰 1 号,普通账户持股只有6.58万股,剩余123万股则是信用账户持有。进入三季度之后,诚毅资产的杠杆进一步上升,呈泰5号、科创11号持有的约311万股全部通过信用账户持有。

  而在同期,龚琼花、吴莉莉两人所持股份也全部为信用账户,吴月治持有的约191万股中,只有700股为普通账户持股,吴凡璐持有的130.4万股,只有4380股为普通账户持股。

  究竟是谁率先出逃,引发了沪宁股份近日股价暴挫,目前尚不得而知。交易数据显示,3月17日,东兴证券、申万宏源(000166,股吧)、长城证券三家券商的营业部席位,便开始出现在龙虎榜上。

  根据龙虎榜数据,当日东兴证券福州五四路、宁德闽东中路两个营业部席位,便分别卖出1860万元、731万元,在卖出前五中。同时,申万宏源福州鼓屏路、莆田东园西路两个营业部席位,也分别卖出1593万元、725万元;长城证券福州五四路营业部席位则卖出638万元。

  最近该股股价崩塌,可能与名义由王春霞持股的账户有关。3月29日,平安证券福州长乐北路营业部席位卖出3349万元,东兴证券沙县李纲中路营业部席位卖出2638万元,在卖出前五席位中分列第一、第二。

  突然袭来的高位崩盘,是否与杠杆持股者资金链出了问题有关?除中基协备案信息,诚毅资产公开信息为数极少,而峰城服装此前曾发生多起诉讼。

  可查信息显示,2020年7月,因与吴鸳鸯发生民间借贷纠纷,峰城服装被吴鸳鸯起诉,晋江法院2020年7月开庭审理了此案。当年6月,在一起金额不足21万元的诉讼中,石狮法院将峰城服装、吴世明一起列为被执行人。

(责任编辑:王治强 HF013)
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