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人民的名义香港刘老板:电商圈“三国杀”:挑衅京东紧逼阿里 拼多多已悄然进入“五环内”

2020-03-20 09:50:24 Techweb 
本文来源:http://www.ssb32.com/www_takungpao_com/

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伴随着拼多多财报的发布,国内三大电商平台都交出了2019年最重要的四季度财报。从财报中大体可以看出,阿里、京东、拼多多三家在四季度都创下了多项新高,无论是在营收上、还是在用户增长上,都收获颇丰。与此同时,下沉市场的主战场,更是将三者紧密联系在一起。

单从数据上来看,拼多多依旧在狂奔,阿里在盘活更多的产业,京东这边改革已见成效,逐渐用技术来提升整体的效率。另外,过去的2019年,这三家电商平台也都没让投资者失望,其中京东和拼多多过去一年股价都上涨了68%,阿里这边虽然相比较差一些,但也有54.8%的增幅,并且还在20周年之际,兑现了二次在港上市的承诺。

营收增速逐渐放缓 拼多多仍旧最快

第四季度由于双11的加成,三家的营收都创下了新高。其中阿里四季度营收1614.56亿元,京东营收1707亿元,拼多多这边则显得有点“单薄”,营收为107.93亿元。需要注意的是,京东营收比阿里高的原因,是因为京东将自营商品的交易也算在营收当中。

从营收的体量上来看,阿里和京东由于不仅仅依靠电商业务,还有其它的业务扩展,使得其整体的规模更大。而拼多多这边,更像是一个单纯的电商平台,加上处于上升发展时期,导致其营收仅有前两者的十分之一。

从营收来源来看,电商业务仍然是阿里的核心,营收占比达88%。进一步占比上,核心电商位居第一,占比为68%,其次是本地生活、菜鸟以及国际电商零售业务,占比均为5%。

(阿里)

京东这边,收入主要来源于两个方面,分别是商品以及服务方面,其中净商品收入为1497亿元,净服务收入为210亿元。从占比上来看,2019年四季度京东净服务收入的占比为12.3%,创下新高。虽然“份量”较低,但已经是连续六个季度占比超10%。

(京东)

相比较阿里和京东,拼多多则显得有些特殊,从当初的依靠商品销售,到现在的向服务方面转变,向“卖广告”转变。数据显示,第四季度,拼多多在线营销技术服务收入96.867亿元(约合13.914亿美元),较上年同期的人民币50.624亿元增长91%;平台交易服务收入为11.060亿元(约合1.589亿美元),较上年同期的人民币5.915亿元增长87%。其中,拼多多的交易服务营收主要由向商家收取的交易佣金构成。

(拼多多)

阿里作为三家电商平台中的“大哥”,在持续增长的同时,也略微显得有些“疲惫”,各项业务的增速正在放缓,总营收的增速相比较上个季度也降至38%,相比较下,上个季度这个数字则为40%。京东的营收增速在二、三季度持续回升之后,在四季度又放缓。数据显示,京东四季度营收增速为26.6%,相比较下,前五个季度的营收增速则为25.1%、22.32%、20.9%、22.9%以及28.7%。

就连狂奔的拼多多亦是如此,环比不断下滑,这也是电商平台发展的趋势。不过,即便是没有了成立之初那样数十倍的增长,拼多多近乎100%的增速也足够让阿里和京东羡慕不已。

除了营收,京东和拼多多在2019年在GMV上也都实现了超越,其中京东GMV首次突破2万亿人民币大关,而拼多多则是跨过了万亿元门槛。当然,相比较阿里的体量,这两家还有很大的上升空间。

另外,和营收一样,阿里和京东的GMV增速也在放缓,其中阿里中国零售GMV的增速降至19%,京东则降至24.36%。而拼多多依旧维持高速增长的势头,破万亿元大关更是比阿里京东快了10年以上。

阿里、拼多多“甩开”京东

对于电商平台来说,除了丰富的高质量商品之外,人是整个交易环节的核心,只有用户更多,才会产生更多的交易,营收才会更高,用户是一切业务发展的基础。在拼多多成立的头一两年时间里,没有人将这样一个创业公司放在眼里,即便是上市之后,很多人也都认为拼多多不会走得长远。但是,持续增长的用户量和股价,打了很多人的脸。

两年多前,拼多多的广告语还是“3亿用户都在用”。现如今,拼多多的年活跃用户数已经接近6亿,相当于阿里18Q3的水平。四季度财报数据显示,2019年全年,拼多多年活跃买家数达5.852亿,单季度净增4890万,较上一年同期的4.185亿净增1.67亿。

截至2019年底,中国三大电商平台中,阿里巴巴年活跃买家数为7.11亿,拼多多年活跃买家数5.85亿,京东年活跃买家数3.62亿。过去的一个季度里,三大电商平台的单季净增用户分别为1800万,4890万和2760万。对比来看,拼多多不仅超越了京东,更是和阿里一起将京东甩在了后面。但是,相比较京东和阿里,高速增长的用户是拼多多的优势,但是客单价却不如前两者高。对于拼多多来说,不仅要留下这近6亿用户,还要在未来提升其客单价才行。

当然,面对拼多多的强势发展,阿里和京东并不是无动于衷,双方都在2019年大刀阔斧向下沉市场发起进攻。无论是618还是双11,阿里和京东都强调下沉市场的重要性。财报数据显示,阿里中国零售市场移动月活跃用户达8.24亿,较2019年9月增长3900万,创12个季度以来新高。截至2019年年末,淘宝移动月活跃用户首度突破8亿。同时,淘宝新增年度活跃消费者中超过60%来自下沉市场。

根据易观国际这边发布的数据显示,截至2017年底,下沉市场移动端用户不到5亿人。不过,下沉市场移动用户的增速却领先一二线城市,预计2020年将逼近6亿。与此同时,在移动设备的数量上,下沉市场人均虽然只有0.5台,不及一二线城市的人均1.3台,但这也意味着未来巨大的增长空间。

可以预见的是,今年的下沉市场仍将十分热闹,各种补贴也都不会停止。只不过,对于阿里和京东来说,切记进攻的同时不能松懈过往的“阵地”,毕竟拼多多现在的用户已经不止五环外了,更多的品质商品也正在吸引更多的高消费群体。

亏损的拼多多不“馋”盈利的阿里和京东

现在的社会,都说90后95后都活得更明白更“自我”,敢想敢做,有时花得比赚得还多。在阿里和京东面前,拼多多就像是这样,作为后起之秀,赚得多,花的也多。最明显的一点就是,阿里和京东一般只会在购物节的时候才会有百亿补贴等活动,而拼多多这边百亿补贴可以说是贯穿全年。据财报相关数据推测,拼多多2019年“百亿补贴”的实际补贴支出远超100亿元人民币。

数据显示,拼多多第四季度总运营支出为人民币108.906亿元(约合15.643亿美元),较上年同期的人民币14.240亿元增长43%。其中,销售与营销支出为人民币92.725亿元(约合13.319亿美元),较上年同期的人民币60.240亿元增长54%,主要由于线下线上广告和品牌推广活动增加。

拼多多用补贴获得了更多的用户,但是在人均花费上面,和阿里京东还存在较大的差距。其中,阿里1万元,京东为5761元,拼多多则只有1720元。

参考阿里和京东的发展轨迹,前期的亏损并不是投资者担心的,只要把钱花在刀刃上,一切都是值得的,就像京东的物流体系,从去年开始不再拖后腿,贡献越来越大。而拼多多这边,补贴过后,留下的用户能有多少,还要打一个问号。不过,好在的是,拼多多四季度亏损收窄了27.7%。

黄峥这边也指出,“长期”是增长的战略,也是与变现的取舍。我们把花钱看作是一种投资,是一种长期的机遇,有了这样的机遇,我们就要去大量地投资,而不是说把钱都存着。

截至2019年底,拼多多平台现金及现金等价物及受限资金为人民币333亿元,对比上一年同期为305亿元。单从现金储备上来看,拼多多还是有这个资本去持续补贴的。

另外,作为三家中盈利最多的阿里,旗下云计算等业务,仍处于亏损之中。并且,在四新业务中,本地服务、新零售、lazada、菜鸟亏损总额约83亿元,同比略有增长。其中,本地生活服务的亏损更是位居第一。未来,面对美团,本地生活业务还存在诸多的不确定性。

疫情下的挑战和机遇

今年一季度,由于受到疫情的影响,阿里、京东和拼多多都将有一定程度的损失。其中,京东预计,2020年第一季度净收入较2019年同期增长至少10%以上。不过,对于拼多多,市场上不少投资者认为其在一季度仍然会有所增长,只不过增速会降下来。

从这次疫情中可以看到,电商公司唱起了主角,除了成为联通消费者与必需品的桥梁之外,还积极推出各种扶持措施来帮助商家渡过难关。值得注意的是,相比较大多数电商企业,京东在疫情期间的表现很抢眼,尤其是此前多年建设积累下来的物流运输能力,和顺丰一起成为运输物资以及用户购买商品的中坚力量。因此,即便是在营收上会受到一定的影响,但是在用户表现上或许会带来新的惊喜。

拼多多这边,则是暴露出了自己的短板,物流链条方面的缺失,让其在前期比较被动。

相比较下,阿里虽然有菜鸟,但是在前期的运输以及配送上受到了不小的影响。不过,阿里CFO申博怎么开户武卫指出,虽然会受到一些影响,但由于技术性的产品开始慢慢收费,包括我们末端的服务收入增长非常好,整体来讲比去年的基数还是会增长的。

另外,疫情之下,很多消费者也改变了日常生活工作方式,比如在线办公、线上买菜等。祸福相依,疫情之下,阿里或许说不定还会找到另一个发展机会。

写在最后:

过去的2019年,京东算是渡过了最难的时光,用户重新获得增长,财务数据表现也更好,疫情期间物流业务更是让其收获了诸多惊喜,重拾老用户的同时也获得了好口碑。拼多多则是依旧在快车道上行驶,不踩刹车,用补贴来追回那“落下”的20年。阿里这边,继续拓展自己的边界,从电商到支付再到云计算以及文娱等,组成了属于自己的生态体系。

总的来说,阿里、京东和拼多多代表着中国电商的硬实力,无论是在业务上,还是在投资回报上,过去一年都没让人失望。另外,从市值上来看,阿里第一、京东第二、拼多多第三,这也代表着三家当前的状态。2020年,阿里第一的位置还会继续稳固,当然也要小心用户数被拼多多超车。另外,京东和拼多多之间的差距是将继续拉大,还是被后者反超,将成为最大的看点。

(责任编辑:罗萍 )
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